Studio City Int menyasarkan untuk mengumpul AS bilion melalui permainan hutang baharu
Uncategorized

Studio City Int menyasarkan untuk mengumpul AS$1 bilion melalui permainan hutang baharu

Anak syarikat Studio City International Holdings Ltd, entiti pengawal untuk pusat peranginan kasino Studio City (gambar) di Macau, telah mengumumkan ia https://mtbchick.com/ merancang untuk mengumpul agregat AS$1 bilion melalui tawaran dwi-tranche nota senior.

Studio City Finance LLC berkata dalam kenyataan akhbar pada hari Rabu bahawa tawaran itu terdiri daripada: AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat, daripada 6.00 peratus nota senior yang akan dibayar pada 2025; dan AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat, daripada nota senior 6.50 peratus yang akan dibayar pada 2028.

Nota itu berharga 100 peratus, kata firma itu. Operasi itu mula-mula dibenderakan pada hari Selasa.

Studio City Finance menambah dalam keluarannya Rabu bahawa hasil bersih daripada tawaran itu akan digunakan untuk menebus sepenuhnya nota bercagar senior 7.250 peratus tertunggak yang perlu dibayar pada 2021 yang dikeluarkan oleh salah satu unitnya. Hasilnya juga akan digunakan untuk membayar yuran https://intmedtourism.com/ dan kos yang berkaitan dengan tawaran nota yang dicadangkan dan penebusan nota sedia ada, dan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan modal baki projek pembesaran untuk Studio City.

Usaha mengenai fasa dua untuk Studio City sedang dijalankan , menurut ulasan oleh pembangun dan pengendali kasino Melco Resorts and Entertainment Ltd. Firma terakhir itu mengawal Studio City International Holdings dan menjalankan operasi permainan di hartanah Studio City. Melco Resorts dikawal oleh usahawan permainan Lawrence Ho Yau Lung.

Studio City International Holdings juga telah mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia akan memulakan satu siri tawaran peribadi untuk saham biasa Kelas Anya. Setelah berjaya menyiapkan penempatan persendirian, Studio City menjangkakan untuk “menerima hasil kasar tidak kurang daripada AS$450 juta dan sehingga kira-kira AS$500 juta,” katanya.

Tawaran persendirian berpotensi membawa Melco Resorts untuk meningkatkan kepentingannya dalam firma itu. Ia kini mengawal kira-kira 54.3 peratus daripada Studio City International Holdings.

Beberapa pengendali kasino dan pembekal peralatan permainan dalam beberapa minggu kebelakangan ini mengumumkan latihan pengeluaran hutang baharu, untuk membantu mereka menghadapi cabaran kewangan yang ditimbulkan oleh https://habaguanexhotels.com/ kesan negatif terhadap perniagaan daripada pandemik Covid-19.

Dalam kemas kini perniagaan pada hari Selasa, Studio City Finance menyatakan bahawa pandemik Covid-19 mempunyai “kesan buruk” ke atas keputusan syarikat pada suku pertama 2020, yang telah “berterusan hingga suku kedua 2020 dan seterusnya”.

Hartanah Studio City menjana EBITDA terlaras negatif sebanyak AS$9.4 juta pada suku pertama 2020, berbanding EBITDA positif sebanyak AS$96.4 juta pada tempoh tahun sebelumnya. “Penurunan tahun ke tahun dalam EBITDA terlaras [di hartanah] adalah hasil terutamanya daripada prestasi yang lebih lembut dalam semua segmen permainan,” menurut keputusan yang didedahkan pada Mei oleh Melco Resorts.